ይህን በተመለከተ ኢንቨስተሮች ሊኖሩባቸው የሚችሉ ሁለት የተለያዩ መንገዶች አሉ, ነገር ግን ይጠንቀቁ: የወሳኝ መያዣዎች ለረዥም ጊዜ ሲወገዱ ሲታዩ ባለፉት 30-አመታት ዓመታት ውስጥ ጥቂቶቹ እና ጥቂቶች ናቸው.
ስለዚህ በገበያ ላይ የሚደረግ ውድድር ለአደጋ, ለመጠገን የመቀበል ችሎታ እና ምናልባትም በጣም አስፈላጊ - የተጠናቀቀ ጊዜ መሻት ይጠይቃል.
የማይንቀሳቀሱ የ ETFs
እንደዚህ ዓይነቱ ሁኔታ የግለሰብ ባለሀብቶች የሽያጭ ዋጋን ለማሽቆልቆል የሚችሉበት ቀላሉ መንገድ "በተቃራኒው ኢቴፌስ" ወይም በትሮፖስት ውስጥ አጫጭር ቦታዎችን የሚይዙ ልውውጥዎችን በመጠቀም ነው. የሽያጭ ዋጋዎች ሲቀንሱ ተቃራኒ ኢ.ኢ.ሎች ዋጋ ሲጨምር, እና የባን ማስከቢያ ዋጋ ሲጨምር ዋጋው እያሽቆለቆለ ነው. ("አጭር አቋራጭ" ማለት አንድ ባሇ ባሇቤት የራሱን ንብረት አይመሇከተውም, ባሇቤታቸው እሷን በጣም ዝቅተኛውን ዋጋ መግዛትን ሇመግዛት ሲያስቡ ነው.በሌላ, ሇ "ሽንፈት" የሚሇው ቴክኒካዊ ቃል ነው) .
አሁን ያለው የተጣራ የ ETF ምርቶች በዩኤስ የአሜሪካ የገንዘብ ባንክ, በአነስተኛ የገንዘብ ፍሰት-የተጠበቀ ሴኪዩቶች (TIPS), የኮርፖሬት ቦንድ , ከፍተኛ ትርፍ ቦንድ , እና ሌላው ቀርቶ ጃፓናዊ የመንግስት ቦንድ እንዲቀነሱ የሚያስችል አቋም አላቸው.
በተጨማሪም, ኢንቨስተሮች አንዳንድ የሽያጭ የገበያ ማዕከሎች ዕለታዊ ስራቸውን ሁለት ወይም ሶስት ጊዜ ከፍ የሚያደርጉትን ETFs መምረጥ ይችላሉ. ለምሳሌ, ከታቀደው የውጭ ኢንቨስትመንት ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ 1% ቢቀንስ, ሁለት-ጊዜ ተቀማጭ ኢቴዩቲ 2% ይጨምራል.
እነዚህ ገንዘቦች ለአጭር ጊዜ ነጋዴዎች እድሎችን ሊያቀርቡ ቢችሉም ከጊዜ በኋላ ከተጠቀሱት ሁለት ወይም ሶስት እቅዶች ርቀት ሩቅ ድረስ ማድረስ ይጀምራሉ.
ፈጣን ምሳሌ: ገበያው 1% ጭማሪ ከሆነ በአንድ በተቃራኒው የ Treasury ETF በግማሽ ቀን 2% ሊጠፋ ይችላል.
ከአንድ ወር በላይ, ለውጡ በገቢያ 2% ለጠፋበት -6% (-4%) ሊሆን ይችላል. በአንድ ዓመት ውስጥ አንድ ኢንቨስትመንት በገበያው 10% ቅናሽ ላይ -26% (-20%) ያጣል. ይህ መላምታዊ ነው, ግን በጊዜ ሂደት ሊከሰት የሚችል ልዩነትን ያመለክታል. ተመጣጣኝ የተገላቢጦሺ ገንዘቦች እንደ ረጅም ጊዜ ኢንቨስትመንት እንደማይወስዱ በጣም አስፈላጊው ምክንያት ይህ ነው. በአጭሩ ጥንቃቄ ያድርጉ: እነዚህ ገንዘቦች በተፈጥሮ ላይ ከፍተኛ ተጋላጭ ናቸው, እናም ከተሳሳሩት ውድቀት በፍጥነት ሊጨምር ይችላል. የተገላቢጦሽ ኢቴሎች ዝርዝር እዚህ ይገኛል .
የጋራ ፈንድ
ባለሀብቶች እንደ Guggenheim Inverse Government Long Bond Strategy (ticker: RYAQX) ወይም ProFunds Rising Rate Opportunity ProFund (RRPIX) የመሳሰሉ የጋራ ንብረቶች ላይ የመዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ አማራጮች አላቸው. ሁለቱም ገንዘቦች ከላይ የተጠቀሰውን የ ETFs ተመሳሳይ ዓላማ ቢፈጽሙም, በንግድ ልውውጡ ወቅት በማንኛውም መልኩ ገንዘቡን ለመግዛት ወይም ለመሸጥ የገቢዎቹ ገንዘብ ከ ETF ይልቅ የወለድ ፈንድ አይጠቀምም. ይልቁንስ, ግብይቶች በቀን አንድ ጊዜ ከተዘጋጀ, ከዝቅተኛ ዋጋዎች ብቻ ይፈቀዳሉ. ሁለቱ ገንዘቦች የተራዘመ ወጪ ወጭ ሬሾ (1.74% እና 1.65% በየክፍላቸው) ከ ETF አማራጮች ይልቅ ተጨማሪ ወጪን ይፈጽማሉ.
የ ETFs ሽያጭ
የሽያጭ ሂሳባቸውን የሚጠቀሙባቸው ነጋዴዎች የቢዝነስ ገበያውን የሚከታተል ETFs በመጠቀም የአጭር ጊዜ ሽያጭቸውን ሊያካሂዱ ይችላሉ. በአጭር አጭር ጊዜ, ኢንቨስተሩ ቀድሞውኑ ያልያዘው የትራንስፖርት ወይም የክፍያ ድርሻን ያበጃል, ከዚያም በኋላ የተበተኑ ማካካሻዎችን ወደ ኋላ ተመልሶ መግዛት ይፈልጋሉ.
የሽያጭ ክፍያው በዋጋ ቢቀንስ, ባለሃብቱ በትንሽ ዋጋ መልሰው መግዛት ይችላሉ, በዚህም ልዩነቱን ይጋራሉ. የአክሲዮኑ ዋጋ ከፍ ቢል, ባለሃብቱ እሱ ወይም እርሷ የመጀመሪያውን ካስሸጧቸው እና ከሚያስከፍላቸው ዋጋ በላይ በሆነ ዋጋ መልሰው መመለስ አለባቸው. ፈንድ ለአነስተኛ ገንዘብ በመሸጥ, ኢንቬስተሩ ከ FTI አፈጻጸም ተቃራኒውን መልሶ ሊያወጣ ይችላል.
ተመጣጣኝ ያልሆነ የኢ.ኢ.ወ.ን ገንዘብ ከመግዛት ይልቅ ለረዥም ጊዜ አግባብ ያለው ሽያጭ የማግኘት ጥቅሙ, ባለሀብቶች ያደረጉት ትርፍ ወደ ተሻለ ኢንቨስትመንት መመለሻው በጣም በቅርበት መከታተል ነው.
(በድጋሚ, ተቀማጭ ኢውኤፍኤዎች የሚጠበቀው ተመጣጣኝ ዋጋ በአንድ ነጠላ የቀን መቁጠሪያ ቀናት ውስጥ ብቻ መስጠት; ከረዥም ጊዜ በኋላ ገንዘቡ በተቀመጠው ዓላማ ላይ በመመስረት የመዋዕለ ንዋይ አፍቃሪው ውጤት ሊለወጥ ይችላል.
ግዜ እና አማራጮች
ይህ እጅግ በጣም የተራቀቁ ኢንቨስተሮች መገንባትና ከፍተኛ ኪሣራ የመቀበል ችሎታ ያላቸው ናቸው. በሂሳብ አኳያ የባለሙያ ነጋዴ ለሂሳብ ለሚይዙ ሰዎች በ "ክሬዲት ቢዝነስ" እና በተቀነባበረ ብዛቶች የተፃፈ ጉድለቶችን በተመለከተ ለግዢዎች ኮንትራቶችን መስጠት ይቻላል. ኢንቨስትመንት እንደ አክሲዮን ወይም ኤውቲኤ (ኢንቴል) ሁሉ አንድ ዶላር ዋጋው እንደሚወርድ ተስፋ በማድረግ የሽያጭ ኮንትራት ሊሸጥ ይችላል. በተፈጠሩት ዋስትናዎች ውስጥ ትናንሽ እንቅስቃሴዎች በተዛመደው የዝግጅት ውል ውስጥ በሚታየው እንቅስቃሴ ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ ስለሚያድጉ ስጋቱ ከፍተኛ ነው.
የግለሰብ ባለሀብቶችም የአግልግሎት አማራጮችን መግዛት ይቻላል -በበለጠ-ሁኔታ, ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸው አማራጮችን የሚያስገኙ አማራጮችን ያስቀምጣል. በትራይናስ, በማህበራት እና ከፍተኛ የወለድ ማእቀፎች ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ጥቃቅን ትስስሮች ላይ የግብይት አማራጮች, ስለዚህ ሁሉም አስፈላጊ የገበያ ማዕከሎች አቅጣጫዎችን ለመምረጥ አማራጮችን መጠቀም ይችላሉ.
ነገር ግን, ልብ ይበሉ, አማራጮች ነጋዴዎች ለሚሰጡት ደህንነት ብቻ ሳይሆን, ለውጡም በሚካሄድበት ሰዓት ላይ ትክክል መሆናቸውን እንዲያውቁ ያድርጉ. አማራጮችም በጣም አደገኛ ናቸው, እና እነርሱ ማድረግ ይችላሉ - እና ሊያደርጉ ይችላሉ - ወደ ዜሮ እና በ 100% የጠፉ ጥፋቶች ላይ ነጋዴዎችን ይሂዱ. "ይህ የውኃው ጥልቅ ዳርቻ" ነው, እና አዲስ ገንዘብ ነክ ኢንቨስተሮች ገንዘብን ለማግኘት የሚሞክሩበት አካባቢ አይደለም.
ፖርትፎሊዎትን መጨመር
ከገበያው ጋር የሚደረግ ውድድር ረጅም ጊዜ ሊሠራ አይችልም, ነገር ግን ኢንቨስተሮች በፕሮጀክቶችዎ - "በሌላ አነጋገር ለአጭር ጊዜ ኪሳራዎች ጥበቃ ማድረግ" የሚችሉበትን መንገድ ያመቻቻል. ለምሳሌ, የ 100,000 ዶላር ቦርዱ ፖርትፎሊዮ ያለው ሰው በአጭር ጊዜ, በ $ 50,000 ዶላር በተለከለ የወጪ ኢንስቲትዩት - ወይም ከገበያ ተቃራኒ አቅጣጫ በሚንቀሳቀሱ ሌሎች ኢንቨስትመንቶች ውስጥ የገበያ ውጣኔን ተፅእኖ ለማስቆም ሊወስን ይችላል.
በእርግጥ ችግሩ ባለሃብቱ የተሳሳተ ከሆነ እና ገበያው የማይንቀሳቀስ ከሆነ መሬቱ ራሱ ገንዘብ ያጣና ባለሃብቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመፈፀም ያሰበውን የረጅም ጊዜ የሀብት መደባለቅ ይወስድበታል. ቦታ. እንደገናም, እጅግ በጣም ውስብስብ የሆነ የኢንቨስትመንት ባለቤት ብቻ ነው.
The Bottom Line
ባለሃብቱ በማኀበሩ ገበያ ላይ ካለው የዋሽንግተን ገበያ ጥረቶች ለመጥቀም ሊጠቀሙበት የሚችሉት መንገዶች እምቅ የለም, እናም ብዙ ውጫዊ ባለሀብቶች በእርግጥ እነዚህን ዘዴዎች በተቀነባበረ ዘዴዎች ይጠቀማሉ. ነገር ግን ለአብዛኛዎቹ ኢንቨስተሮች, ለሀብት መንገድ በጣም የታወቁ ናቸው. ልዩነት , ረጅም ግቦች ላይ ትኩረት በማድረግ እና ከፍተኛ አደጋ ከሚያስከትሉ ስልቶች ራቅ. ከገበያው ድክመት ተጠቃሚ የሚሆንበት መንገድ ካሰቧችሁ, እንዲህ ዓይነቱን እርምጃ መውሰድ ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ እንደተረዱት እርግጠኛ ይሁኑ.
የኃላፊነት ማስተናገጃ : በዚህ ጣቢያ ላይ ያለው መረጃ ለውይይት ዓላማ ብቻ የቀረበ ሲሆን, እንደ የኢንቨስትመንት ምክር አይወሰድም. ይህ መረጃ በምንም አይነት ሁኔታ በምንም አይነት ሁኔታ በምስጢር ለመወያየት ወይም ለመሸጥ ምክር ይሰጣል. ከመዋዕለ ንዋይ በፊት ኢንቬስትሜንትና የግብር ባለሙያዎችን ማማከርዎን እርግጠኛ ይሁኑ.